收购]国盛证券(002670)：国盛证券股份无限公司收

　　一、本演讲书摘要根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第16号——上市公司收购演讲书》及其他相关法令、律例和部分规章的相关编写。二、根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第16号——上市公司收购演讲书》的，本演讲书摘要已全面披露了收购人正在国盛证券股份无限公司具有权益的股份。截至本演讲书摘要签订日，除本演讲书摘要披露的持股消息外，收购人没有通过任何其他体例正在国盛证券股份无限公司具有权益。三、收购人签订本演讲书摘要已获得需要的授权和核准，其履行亦不违反收购人内部法则中的任何条目，或取之相冲突。四、本次收购系按照江西省人平易近办公厅印发的《江西省人平易近办公厅关于同意将江西省交通投资集团无限义务公司90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41号）进行股权无偿划转。经江西省人平易近同意，江西省交通运输厅将其持有的江西省交通投资集团无限义务公司90。00%股权无偿划转至收购人，导致收购人通过江西省交通投资集团无限义务公司、江西省投资集团无限公司间接节制国盛证券股份无限公司41。69%股权（按截至2025年12月5日环境），国盛证券股份无限公司现实节制人由江西省交通运输厅变动为收购人。本次收购系经或者国有资产办理部分核准进行国有股权的无偿划转，导致投资者正在一个上市公司两头接具有权益的股份占该公司已刊行股份的比例跨越30%，合适《上市公司收购办理法子》第六十的免于发出要约的景象，收购人可免于发出要约。五、本次收购是按照本演讲书摘要所载明的材料进行的。除收购人和所礼聘的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供给未正在本演讲书摘要中列载的消息和对本演讲书摘要做出任何注释或者申明。江西省交通厅将其持有的江西交投90。00%股权无偿划 转至江西省国资委，江西省国资委将通过江西交投、江 西省投资集团无限公司间接节制国盛证券41。69%股权 （按截至2025年12月5日环境），成为国盛证券现实 节制人。本演讲书摘要除出格申明外所无数值保留两位小数，若呈现总数取各分项数值之和的尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。江西省国资委为省曲属正厅级特设机构，按照省授权，按照《公司法》等法令和行规履行国有资产出资人职责。省国资委的监管范畴是省属企业（含处所金融企业）和省属企业化办理事业单元的国有资产。国有资产及国有股权的办理和运营；本钱运营；企业改制沉 组参谋、投资征询和财政参谋；资产托管和代办署理；省国资委 授权的其他营业。（以上项目国度有专项的除外）（依 法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）对能源、交通运输、高新手艺、社会事业及其他行业根本设 施项目标投资、扶植和运营办理；现代办事业、计谋性新兴 财产及其他新兴财产的投资、项目扶植和运营办理；扶植项 目标评估及征询办事，企业办理办事、投资征询和财政参谋 操纵外资和对外投资；省国资委授权的其他营业。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）国有股权持有、运营、措置的本钱办理；国有企业沉组、并 购、托管、破产的改制办理；军工财产、高端办事业的实业 投资办理；绿色财产投资；高新手艺财产投资；旅逛财产投 资；旅逛开辟；投资征询；财政参谋；地产投资；房地产开 发；物业办理；环保机械；养老办事；酒店办理；有色金属黑色金属及非金属矿产物商业；国内商业；进出口商业；省 国资委授权或委托的其他营业。（依法须经核准的项目，经 相关部分核准后方可开展运营勾当）江西省国资委代表江西省依法履行出资人职责，对省授权监管的企业依法进行监管，不开展具体出产运营勾当。截至本演讲书摘要签订日，收购人比来五年内未受过取证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚，亦未涉及任何取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。旅逛财产投资，旅逛消息征询办事，酒店办理及度 假区办理征询，投资征询，国内商业，旅逛电子商 务，实物租赁，实业投资，股权投资和股权投资管 理，体育活动项目运营（高性体育项目除外） 体育赛事组织办事，文化、艺术勾当筹谋，组织文 化艺术交换勾当（不含表演）。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：化学品出产，期货营业，矿产资本 勘查，非煤矿山矿产资本开采，扶植工程勘测，建 设工程施工，特种设备安拆补缀，道货色运 输（不含货色），道搭客运输运营，黄金及 其成品进出口（依法须经核准的项目，经相关部分 核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体经 营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件 为准） 一般项目：选矿，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼 非金属矿物成品制制，非金属矿及成品发卖，有色 金属压延加工，有色金属合金制制，金属材料制制 金属矿石发卖，金银成品发卖，金属材料发卖，有 色金属合金发卖，高机能有色金属及合金材料发卖 商业经纪，化工产物出产（不含许可类化工产物） 化工产物发卖（不含许可类化工产物），橡胶成品 制制，橡胶成品发卖，公用化学产物制制（不含危 险化学品），公用化学产物发卖（不含化学品） 根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学 品的制制），工程办理办事，通用设备补缀，公用 设备补缀，密封件制制，密封件发卖，黑色金属铸 制，有色金属锻制，矿山机械制制，矿山机械发卖 冶金公用设备制制，冶金公用设备发卖，概况功能 材料发卖，国内货色运输代办署理，通俗货色仓储办事 （不含化学品等需许可审批的项目），非栖身 房地产租赁，消息手艺征询办事，手艺办事、手艺 开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广 手艺进出口，进出口代办署理，货色进出口（除依法须 经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）食盐、工业盐、盐化工产物、塑料成品、包拆物料 的出产及发卖；煤炭批发、零售；预包拆食物、散 拆食物、建建材料、拆饰材料、日用百货、家用电 器、化肥、农资（不含种子和农药）的发卖。科技 及消息征询办事；国内商业；轻工机械制制、发卖 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当）许可项目：平易近用爆炸物品出产，平易近用爆炸物品发卖 道货色运输（依法须经核准的项目，经相关 部分核准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具 体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可 证件为准）一般项目：通用设备制制（不含特种设 备制制），手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺推广，消息手艺征询办事， 基于云平台的营业外包揽事，工业互联网数据办事 数据处置和存储支撑办事，企业办理征询，以自有 资金处置投资勾当，货色进出口，手艺进出口，进 出口代办署理，企业办理，化工产物发卖（不含许可类 化工产物），软件开辟，软件发卖，非栖身房地产 租赁，地盘利用权租赁，住房租赁（除依法须经批 准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：平易近用爆炸物品出产，特种设备制制（依 法须经核准的项目，经相关部分核准后正在许可无效 期内方可开展运营勾当，具体运营项目和许可刻日 以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目： 企业总部办理，企业办理征询，以自有资金处置投 资勾当，自有资金投资的资产办理办事，工程和技 术研究和试验成长，手艺办事、手艺开辟、手艺咨 询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，通用设备制 制（不含特种设备制制），机械设备发卖，机械设 备研发，工业节制计较机及系统制制，工业节制计 算机及系统发卖，机械零件、零部件加工，金属表 面处置及热处置加工，金属材料发卖， 非栖身房地产租赁，模具制制，模具发卖（除依法 须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营 勾当）水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产物的出产取 发卖；水泥手艺征询、办事；设备、房产租赁；经 营煤炭、石灰石、水泥出产所用的工业废渣；运营 出产所需的辅帮材料；运营机电设备及其配件；经 营本企业自产产物及手艺的出口营业；运营本企业 出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备 零配件及手艺的进口营业。（依法须经核准的项目 经相关部分审批后方可开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业 水力发电，天然水收集取分派，输电、供电、受电 电力设备的安拆、维修和试验，住宿办事，餐饮服 务（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当）一般项目：货色进出口，手艺进出 口，煤炭洗选，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广，电子、机械设备 （不含特种设备），非栖身房地产租赁，节能 办理办事，合同能源办理，通用设备补缀，公用设 备补缀，工程办理办事，电气设备补缀，数据处置 和存储支撑办事，大数据办事，物业办理，防洪除 涝设备办理，水污染管理，采购代办署理办事，泊车场 办事（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非 或的项目）金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀 贵金属及其成品的出产及发卖（不含化学品及 国度、类项目）；为企业内部金属冶炼配 套扶植化学品出产安拆（许可内容以化学 品扶植项目平安审查看法书为准）；不带有储存设 施的运营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压 缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化 的）、盐酸-3，3’-二氯联苯胺、砷（无效刻日以许可 证为准）；化肥的发卖；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生 产、发卖；铁粉加工（不含开采）；货色及手艺的 进出口营业；仓储营业（不含化学品）；通俗 货运、货色公用运输（集拆箱）、货色道运 输（未经交通、等相关部分许可，不得处置相 关运输运营勾当）；矿用设备（不含特种设备）的 制制、加工；电器补缀；灵活车维修；以下由各分 公司凭分公司许可证和停业执照出产运营：金矿采 选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：平易近用爆炸物品出产，平易近用爆炸物品发卖 道灵活车辆出产，道货色运输，火箭发射 设备研发和制制，火箭节制系统研发，航天器及运 载火箭制制（依法须经核准的项目，经相关部分批 准后正在许可无效期内方可开展运营勾当，具体运营 项目和许可刻日以相关部分核准文件大概可证件为 准）一般项目：景象形象不雅测办事，景象形象消息办事，雷 达及配套设备制制，生态监测及检测仪器仪表 制制，生态监测及检测仪器仪表发卖，海洋环 境监测取探测配备制制，海洋监测取探测配备 发卖，、测绘、景象形象及海洋公用仪器制制，导 航、测绘、景象形象及海洋公用仪器发卖，机械设备研 发，机械设备发卖，公用设备制制（不含许可类专 业设备制制），安防设备制制，消防器材发卖，安 全、消防用金属成品制制，软件开辟，消息系统集 成办事，消息手艺征询办事，平安征询办事，手艺 办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡 手艺推广，汽车发卖，货色进出口，进出口代办署理， 国内商业代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业 执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营 勾当，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文 件大概可证件为准）一般项目：公用设备制制（不 含许可类专业设备制制），矿山机械制制，矿山机 械发卖，电子、机械设备（不含特种设备）， 工程和手艺研究和试验成长，金属材料制制，金属 材料发卖，货色进出口，手艺进出口，冶金公用设 备制制，冶金公用设备发卖，手艺办事、手艺开辟 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，非居 住房地产租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业 执照依法自从开展运营勾当）药品批发，第三类医疗器械运营，食物发卖，道 货色运输（不含货色），城市配送运输办事（不 含货色），消毒器械发卖，药品互联网消息服 务，医疗器械互联网消息办事，药品进出口，第一 类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，保健食物 （预包拆）发卖，食物发卖（仅发卖预包拆食物） 国内货色运输代办署理，消息征询办事（不含许可类信 息征询办事），健康征询办事（不含诊疗办事）， 企业办理征询，通俗货色仓储办事（不含化学 品等需许可审批的项目），低温仓储（不含化 学品等需许可审批的项目），消息手艺征询办事， 告白设想、代办署理，非栖身房地产租赁，仓储设备租 赁办事，办公设备租赁办事，消毒剂发卖（不含危 险化学品），卫生用杀虫剂发卖，化妆品批发，化 妆品零售，卫生用品和一次性利用医疗用品发卖， 小我卫生用品发卖，食物用洗涤剂发卖，日用杂品 发卖，日用品批发，化工产物发卖（不含许可类化 工产物），劳品发卖，特种劳动防护用品 发卖，初级农产物收购，农副产物发卖，食用农产 品初加工，拆卸搬运，运输货色打包揽事，包拆服 务，征询筹谋办事，互联网发卖（除发卖需要许可 的商品），食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物） 日用口罩（非医用）发卖，租赁服 务（不含许可类租赁办事），劳务办事（不含劳务 调派），手艺进出口，食物进出口，货色进出口。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当）截至本演讲书摘要签订日，收购人不间接持有银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构5%以上股权。本次收购系按照江西省办公厅印发的《江西省人平易近办公厅关于同意将江西省交通投资集团无限义务公司90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41号）进行股权无偿划转。因江西交投为上市公司控股股东，江西省国资委正在划转后将成为上市公司现实节制人。截至本演讲书摘要签订日，江西省国资委将来十二个月内没有继续增持或措置上市公司股份的打算。若发生相关权益变更事项，收购人将严酷按关法令律例的要求，依法履行相关核准法式及消息披露权利。备注：江西省国资委通过江西省投资集团无限公司节制的江西江投本钱无限公司、江西省建材集团无限公司为上市公司股东，其打算减持公司股份，减持时间为2025年12月8日至2026年3月7日。详见上市公司于2025年11月15日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露通知布告》（2025-060）。本次收购为无偿划转。经江西省同意，江西省交通厅将其持有的江西交投90%股权无偿划转至江西省国资委。2025年11月17日，江西省人平易近办公厅印发《江西省人平易近办公厅关于同意将江西省交通投资集团无限义务公司90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41号）。第四节 收购体例 一、收购人持有上市公司股份变更环境 本次收购前，收购人通过江西省投资集团无限公司间接节制上市公司 234，310，282股，占上市公司总股本的12。11%。 本次收购完成后，江西省投资集团无限公司间接节制 上市公司806，733，729股，占上市公司总股本的41。69%（按截至2025年12月5 日环境），成为上市公司现实节制人。上市公司控股股东仍为江西交投。 本次收购前收购人节制上市公司相关股权环境：本次收购后收购人节制上市公司相关股权环境：本次收购为国有股权无偿划转。按照《江西省人平易近办公厅关于同意将江西省交通投资集团无限义务公司90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41号），经江西省同意，江西省交通厅将其持有的江西交投90%股权无偿划转至江西省国资委。截至本演讲书摘要签订日，本次收购涉及的国盛证券572，423，447股股份均为畅通股（占国盛证券总股本的29。58%），不存正在质押、司法冻结等的环境。《收购办理法子》第六十第一款第（一）项，经或者国有资产办理部分核准进行国有资产无偿划转、变动、归并，导致投资者正在一个上市公司中具有权益的股份占该公司已刊行股份的比例跨越30%，投资者可免得于发出要约。按照《江西省人平易近办公厅关于同意将江西省交通投资集团无限义务公司90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41号），江西省交通厅将其持有的江西交投90%的股份无偿划转至江西省国资委，江西省国资委因而间接节制江西交投持有的国盛证券29。58%的股份，即本次收购完成后收购人将合计间接节制国盛证券41。69%的股份，导致上市公司现实节制人由江西省交通厅变动为江西省国资委。因而，本次收购合适《收购办理法子》第六十第一款第（一）项的，可免得于发出要约。截至本演讲书摘要签订日，收购人已按照相关对本次收购的相关消息做了照实披露，不存正在为避免对本演讲书摘要内容发生而必需披露的其他消息，以及中国证监会和深交所依法要求收购人披露的其他消息。